INRETAIL CONSUMER PRETENDE VENDER US$ 750 MILLONES DE BONOS SÉNIOR

InRetail Consumer, la subsidiaria de InRetail Perú, propietaria de Supermercados Peruanos y del negocio de farmacias InRetail Pharma, está buscando vender US$ 750 millones de bonos sénior, de acuerdo a un comunicado de S&P Global Ratings.

De esta manera, se utilizarán los ingresos para pagar un préstamo puente de US$ 375 millones con el que Supermercados Peruanos, el negocio minorista de alimentos más grande del Perú, adquirió al negocio mayorista Makro Perú en diciembre pasado.

Es la primera vez que el grupo InRetail, en su amplio historial en el mercado de bonos, abordará a inversores con una calificación de grado de inversión de al menos una agencia. Además, la emisión de bonos está programada para ser la más grande del grupo hasta ahora, según informó el portal GlobalCapital.

El lunes InRetail Perú les dijo a los posibles compradores que había decidido convertir a InRetail Consumer en el emisor, porque cree que esto debería ofrecer a los tenedores de bonos una “mejor liquidez” y un perfil crediticio más sólido y diversificado, dado que esta entidad controla tanto los negocios de comercio minorista de alimentos y de farmacia de la matriz del conglomerado Intercorp.

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